4月25日，侠客发文庆祝NAND闪存发明35周年。自1987年《铁甲侠》的前身东芝存储发明NAND闪存以来，NAND市场已经发展到700亿美元的规模，容量从最初的4Mb增长到1.33Tb，实现了33万...
4月25日，侠客发文庆祝NAND闪存发明35周年。自1987年《铁甲侠》的前身东芝存储发明NAND闪存以来，NAND市场已经发展到700亿美元的规模，容量从最初的4Mb增长到1.33Tb，实现了33万倍的增长。经过35年的发展，堆叠层数和市场规模正在成为NAND产业的竞争焦点。占据头把交椅的三星和通过收购冲击第二把交椅的海力士，共同构成了韩国工厂NAND市场的半壁江山。长期保持市场份额第二、第三的侠义和西部数据，22年来不断深化合资战略关系，保证市场的规模效应。对NAND市场份额的竞争将会加剧。
日美战略合资企业20年
近日，驰夏公司与西部数据公司签署正式协议，共同投资日本西田Fab7制造工厂一期工程，为该工厂建设第六座闪存生产设施，预计今年秋季投产。双方表示将基于3D NAND的联合研发和联合投资，继续发挥协同效应，提升各自竞争力，扩大在存储领域的领先地位。
此次合作投资被双方视为合资伙伴关系的又一里程碑。这种长达20年的合作，可以追溯到《铁甲侠》的前身日本东芝的存储业务与西部数据的子公司闪迪的合作。2000年，闪迪与东芝成立合资公司，推动在市场定义、最新产品技术和制造方面的全方位合作。合资公司结合了东芝的0.16微米和0.13微米闪存技术，以及闪迪的多级单元闪存技术和控制器系统集成能力，并基于东芝在西山丽市的工厂进行生产。成品由双方分别营销和销售。
“Sandisk是一家NAND设计公司，没有自己的晶圆厂。为了更好的抵御内存的周期性波动，闪迪与东芝进行了绑定。一方面保证产能，另一方面可以在先进存储技术上合作研发。东芝是内存IDM企业，与闪迪合作可以分担投资风险，这是‘抱团取暖’的表现。”北京半导体行业协会副秘书长、北京国际工程咨询有限公司高级经济师朱静告诉《中国电子报》记者。
虽然2016年闪迪被西部数据收购，但东芝存储也有了新名字“侠客”。然而，这种战略合作关系通过企业的拆分和整合得以存续，并成为双方抗衡韩国工厂的沉重保障。据报道，西部数据首席执行官大卫·戈克勒(David Goeckeler)在接受采访时表示，赤霞是西部数据的重要合作伙伴。两家公司合在一起是全球最大的NAND供应商，市场份额略高于三星。
“侠义与西数的合作，有助于双方提升产品的高端水平，更好地提升核心竞争力，以此对抗韩国内存巨头的垄断地位。”赛迪顾问集成电路产业研究中心高级分析师杨君刚告诉《中国电子报》。
双方的合作也符合NAND的产业特性。
“侠义和西数能长期合作到现在，主要是因为NAND的发展已经越来越依赖规模效应，需要形成合力。”芯研分析师王立夫指出。
韩国双雄夺得市场份额前两名。
当地时间4月26日，Solidigm面向数据中心和用户推出了PCIe 4.0 SSD系列。其驱动器针对实际计算和存储服务器工作负载进行了优化，体积更小，功耗更低，计算性能更高，总成本更低。
虽然是新成立的公司，但Solidigm在2021年第四季度的市场份额已经达到了5.4%，排名全球第六。其前身是英特尔的NAND业务。2020年10月，SK海力士宣布斥资90亿美元收购英特尔NAND业务，包括NAND SSD业务、NAND组件和晶圆业务以及大连NAND制造工厂。到2021年底，SK海力士已经完成了第一阶段的收购，基于来自英特尔的SSD业务，在美国成立了子公司Solidigm。
Solidigm是“固体”和“范式”的结合，意思是“创造固体存储的新范式”。背后是SK海力士提高市场份额、开发应用领域、开拓美国市场等多重考量。
长期以来，三星和驰夏分别占据NAND市场份额第一和第二，而被收购前的西部数据、美光、海力士和英特尔NAND业务占据3~6位，排名经常变动。2021年第四季度，Hynix plus Solidigm的总市场份额来到了全球第二，仅次于三星。在应用领域，海力士表示，收购英特尔NAND业务意在提升存储解决方案的竞争力，包括企业SSD。首批Solidigm产品与英特尔一脉相承，加强了海力士在数据中心市场的能力。Solidigm设定在美国，也有利于海力士在美国市场的发展。
到目前为止，就市场份额而言，这两家韩国工厂已经占据了NAND市场的半壁江山。
“三星在存储行业的商业化方面一直做得最好，无论是终端产品的体验还是制造控制。而SK海力士的巨额收购，合并了原来两个市场份额在10%左右的厂商，开始了规模化。这两者共同构成了韩国制造商的高市场份额。”王立夫指出。
然而，即使在吞并了英特尔NAND业务之后，海力士的市场份额仍然远远落后于三星。短期内，三星在NAND行业的地位仍难以超越。
“韩国长期占据内存行业的领先地位，这与他们充分认识到内存标准化的周期性特点，制定了非常具有战略重点和坚定的追赶战略，持续的反周期投资，以及在追赶阶段充分利用大量日本工程师的经验是分不开的。”朱静说。
而层数和规模成为竞争的焦点。
数据存储是数字社会的基石。在最近发布的《数据留存，高质量发展的数字化基石》白皮书中，华为指出，数据能否“活下去、活得好”，关系到数字基础设施能否“跑得稳”，关系到数字经济发展能否“跑得快、跑得远”，关系到数据要素能否“接地气”，有效带来生产生活的进步，推动经济社会高质量发展。在各种存储介质中，闪存以其优越的性能、稳定性、安全性、经济性和节能性而备受业界关注。作为闪存产品的主流，NAND也将迎来更广阔的市场空间和更高的技术挑战。
“大数据、云计算、元宇宙等新兴领域的快速发展，对NAND产品的容量、性能、功耗提出了更高的要求。为满足日益增长的需求，NAND产品的堆叠层数将进一步扩大，TLCNAND/QLC(四层单元)NAND产品也将迎来更大的发展空间。”杨君刚说。
堆叠层数是NAND产品最直观的性能指标，率先量产200层以上的3D NAND产品也成为头部厂商的新目标。与微处理器相比，NAND更早接近工艺极限，探索出一条延续摩尔定律的新路。2014年，东芝和闪迪推出了第一批采用15nm工艺技术的NAND芯片，这是当时最小的闪存芯片之一，也预示着2D NAND正在接近工艺极限。此后，在三星、美光等厂商的推动下，3D n and成为NAND产业继续提升产能、降低成本的新主流。
“NAND从2D切换到3D后，堆栈层数不断增加。SK海力士觉得600层以上没问题。虽然技术难度随着层数的增加而增加，但NAND技术路线在成本和存储容量方面已经达到了平衡，其他新技术超越它还为时过早。”朱静说。
由于存储市场具有周期性强、规模效应显著的特点，而NAND的价格竞争已经很充分，因此拥有更高的市场份额就显得尤为重要。收购海力士，侠义与西部数据结盟，都是通过整合资源来提高市场份额的方式。“规模”将是未来NAND市场竞争的关键词。
“整合是必然的，这是正常的市场规律。其实东芝和西部数据的合作也是一种变相的整合。在技术没有代际差异的情况下，NAND产品趋于标准化和同质化，竞争的规模和成本将成为原厂之间的主要竞争点。”王立夫说。
郑重声明：此文内容为本网站转载企业宣传资讯，目的在于传播更多信息，与本站立场无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。
